募集代理店

神戸市兵庫区大開通3丁目1-36 KCビル4階
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お問合せ:平日 9:00~17:00/定休日 土日祝
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24時間 365日 受付

引受保険会社

勧誘方針

 基 本 方 針

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●お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。

●会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
●金融のプロフェッショナルとして知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供

 します。

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(1)適切な勧誘

・お客様からの相談・ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。

・お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いま

 せん。

・威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

・お客様に保険料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為はいたし

 ません。

・お客様には告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が

 解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

 

(2)適合性の原則

・お客様の加入または投資の目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。

・保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額等、お客様の資力・財産

 その他の属性を勘案し、社内規則に則した運営管理を行います。

・外資建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負っている商品のお

 勧めにあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況に照らして適当

 と認められる勧誘を行います。

 

(3)募集資料の取扱い

・募集資料は社内規定にしたがったもののみを使用します。

 

(4)誤認防止

・生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱い

 ます。
・損保保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱い

 ます。

 

(5)説明義務

・お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
・お客様が判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により

 説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項に

 ついて断定的な説明はいたしません。

 

(6)保険料の授受

・お客様から現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収証と引換えと

 し、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、

 お客様から当社指定金融機関への直接のお振込みをお願いする場合があります。

 

(7)顧客情報の保護

・お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様の情報については厳重な管理を

 行います。



お問合わせ窓口

株式会社リアン

〒652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目1-36 KCビル4階

TEL:078-577-0123(平日9:00~17:00)/ FAX:078-511-6088

ホームページからのお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。